Calculer mes économies possibles

Espace agence

Offrez à vos clients un pré-diagnostic gratuit. Suivez chaque dossier.

Vous leur envoyez un lien. Ils répondent en quelques minutes et reçoivent leur rapport. Vous voyez qui a reçu son rapport, depuis votre espace.

Pour qui : agences, administrateurs de biens, professionnels de l'assurance, experts-comptables, conseillers en gestion de patrimoine. Toute structure qui a un SIRET.

Créer l'espace de ma structure Se connecter

Gratuit pour votre structure comme pour vos clients. Vous lisez le contrat avant de le signer.

Capture de l'accueil de l'Espace agence, avec des données d'exemple : « 9 bilans envoyés », puis la liste des dossiers de l'agence d'exemple, chacun avec son avancement (invitation créée, lien ouvert, pré-diagnostic fait, rapport reçu).
L'accueil de votre espace. Agence et dossiers d'exemple.

Comment ça marche

Un lien à envoyer. Le reste se suit dans votre espace.

  1. Vous envoyez votre lien à votre client.

    Chaque collaborateur a le sien. Un message prêt vous est proposé ; vous l'envoyez vous-même, par e-mail ou par SMS.

  2. Votre client fait son pré-diagnostic et reçoit son rapport.

    Gratuit, en ligne, sans compte, en quelques minutes. Il sait que c'est votre structure qui le lui transmet.

    Voir un exemple de rapport

  3. Vous offrez un vrai bilan, à votre nom.

    Un rapport clé en main, gratuit pour votre client, avec le nom de votre structure en couverture. Un vrai service rendu, qui entretient la relation.

Dessins d'exemple : la structure, les clients, les dates et l'étiquette sont fictifs.

Capture de l'écran Équipe de l'Espace agence, avec des données d'exemple : chaque collaborateur de l'agence d'exemple a son lien personnel et le nombre de bilans qu'il a envoyés.

Votre espace

Toute la structure en un coup d'œil, chaque collaborateur à ses dossiers.

  1. Un lien par collaborateur

    Chacun a le sien et suit ses bilans. Vous voyez l'ensemble.

  2. Où en est chaque bilan

    Lien ouvert, pré-diagnostic fait, rapport reçu.

  3. Des messages prêts

    Pour relancer au bon moment, deux fois au plus à chaque étape.

Vous êtes collaborateur ? Votre structure vous ouvre un accès : vous copiez votre lien, vous l'envoyez.

Pour votre client

Votre client garde la main.

  • Il sait que c'est votre structure qui lui transmet le pré-diagnostic.
  • Il choisit de vous partager son rapport, et peut retirer ce partage.
  • Aucune entreprise ne reçoit ses coordonnées sans son accord.
  • Il décide, à chaque étape.

Questions

Vos questions, sans détour.

Une autre question ? Écrivez-nous à contact@diag-tertiaire.fr.

Combien cela coûte-t-il à ma structure ?

Rien. L'Espace agence est gratuit pour votre structure, et le pré-diagnostic est gratuit pour vos clients, sans engagement.

Pourquoi est-ce gratuit pour mon client ?

Diag-Tertiaire est financé par des professionnels partenaires, jamais par votre client. Le rapport reste neutre : aucun professionnel n'intervient dans le calcul.

Mon client va-t-il être démarché ?

Non. Aucune entreprise ne reçoit ses coordonnées sans son accord. De notre côté, il reçoit son rapport par e-mail, puis au plus deux messages de suivi, chacun avec un lien pour ne plus en recevoir.

Que vois-je du dossier de mon client ?

Où en est son bilan : lien ouvert, pré-diagnostic fait, rapport reçu. Jamais son e-mail ni son téléphone. Son rapport, s'il choisit de le partager avec vous.

Que vais-je signer, et puis-je arrêter ?

Le contrat du programme et ses annexes, lus dans votre espace avant de signer en ligne. Il ne vous engage qu'une fois signé. Vous pouvez arrêter à tout moment, en nous écrivant, avec un préavis d'un mois.

Faites-le une fois vous-même.

Vous verrez exactement ce que reçoit votre client.

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